这个位置，是看多且做多。距离老美2024年11月5日?大选的日子，仅半个来月时间了，特是商人出身，如果他上位，大概率会停止Z争，全面发展M国基建。

而后，M国可能会进入降息周期，来历的美L储进入降息周期，国际资金都会以大规模且加速的状态涌入中国，投资中国。

现在我们国家是世界上最强大的经济体之一！彼时，中国高效的制度优势，在国际竞争中频频展现出强大的阳谋优势。老美限制我们什么，我们就要做出什么，大国博弈盘面整体上依然是轮动上涨，操作上要多考虑一下个股的节奏。

从板块表现来看，电商、游戏、军工、ST等板块涨幅居前，油气、证券、工业金属、煤炭等板块跌幅居前。

板块方面，??并购重组主线走势强劲，双成药业16板、华立股份3连板、光智科技与经纬辉开20CM2连板，除了已经明确发布公告的，部分如新宏泰、澳柯玛、高新发展等存在并购重组预期的个股也得到资金挖掘；

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??并购重组概念高位人气股双成药业，加上光智科技、经纬辉开的一字涨停晋级，使得并购重组主线热度仍能维持高位运行，进而带动例如高新发展等此前曾经公告过并购重组意向的品种得到补涨资金青睐而纷纷涨停。这里主流的叠加科技这些溢价会更高纯半导体节前涨多了，准半导体预期差更大、更有吸引力，A股一向是喜新厌旧。

??化债概念表现分化，光大嘉宝9天6板、信达地产9天5板，而津投城开尾盘跌停，此外市场对于化债的炒作重心从AMC转移到应收账款占比较大的企业，其中维业股份、青龙管业、启迪环境等晋级2连板。

??华为：华为方向在上交易日时早盘再次带领市场人气，波段放量，很多都在走趋势，注意波段机会。

??华为鸿蒙概念股在上交易日时遭遇明显的放量分歧，核心标的润和软件在早盘一度涨超18%的背景下，最终以绿盘报收，成交额更是爆出了250亿的天量，而软通动力、诚迈科技、法本信息等高标识度的个股最终均放量跌超8%。

由于鸿蒙概念本轮修复行情中率先获得资金回流的方向，对于短线情绪起到锚定作用，故当鸿蒙概念的盘中走弱时，短线的炒作情绪受到了明显拖累。

??跨境支付，在回顾周一时分化在上交易日时修复赶上情绪分化，在周三时如果还能继续走强就有希望穿越，前排还是可以参与。化债也要切换前排。

??AI：AI硬件这块英伟达突破历史新高可能就在今晚，可没想到的是上游还没完全表现，资金先去了下游，如sora、游戏这些，这说明震荡行情，资金的风偏并不高，更喜欢低位的品种。

??金融，在回顾周一时指数反弹证券根本没动就是隐患，外面放炮证券再杀一波恐慌盘指数比较难看。等一个盘中恐慌节点再看证券的低吸还是有博弈反抽价值的。

这次的回调肯定要比上周四的要弱，修复来的也会快点，估计周四边上可以给在上交易日时减出来的仓位加回来或者做T。

如果在周三时市场想止跌修复情绪，重点还是看金融能不能带了，如果在周三时不行，那就等回调完成后再说。

在上交易日时市场受到大宗商品普跌以及人民币汇率贬值等多重因素拖累，大金融、顺周期权重板块普跌，使得三大指数均跌超2.5%，创业板指尾盘更是收出光脚中阴线。在几大题材热点中，领涨个股也多以存在并购重组预期叠加的品种为主，因此市场的关注焦点仍将集中于重组层面。

从盘面角度而言，在市场迎来短暂修复后，在上交易日时以华为鸿蒙概念股为代表的高位股方向便再度遭遇分歧，若后续无法快速修复的