更多的是走私的h100，国内的用来推理，目前国内算力分支是科技线下半年抱团的趋势吧；

证券板块：??今年上半年，多家中小型券商实现净利润增长，指数连续下跌，证券板块低位反弹，起到护盘作用，

新能源，低位板块超跌修复性价比不错，在上交易日时风电领涨，周四光伏风电继续走强；这块还没有高潮所以参与价值还是有的，近期逻辑比较好的海上风电有不少项目审批；低位方向比较大的一个问题就是还没有聚焦出抱团龙头，走势比较分散，

另外【国改】这条暗线最近逐步走强，前面几天回调的国资小票复旦复华等都修复了亏钱效应，国改可以保持关注下；

此外，周四以AI硬件为代表的高位科技股方向迎集体补跌，中际旭创、新易盛、天孚通信、胜宏科技、工业富联等核心标的均遭重挫。一方面是受到了昨晚美股英伟达大跌所造成情绪面影响，而更为重要的是，随着当前市场量能的持续萎缩，市场资金高低切的意愿越发强烈。故在科技股方向或将进入阶段性休整的背景下，短期仍重点留意超跌板块的修复性机会。

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周四沪指走出日线四连阴并最终跌破2900点整数关，成交金额也重新跌破6000亿，但全市场上涨个股家数仍达到3400家，创出7月11日以来高位水平，可见市场内绝大部分个股在此前做空动能充分释放后已经拒绝回调。

而从领跌板块来看，除去直接受到大宗商品价格拖累的黄金等资源股外，主跌板块仍是“杠铃策略”的AI硬件和红利板块两头，红利股的批量补跌使得上证50指数盘中一度跌超1%，创出近5个月收盘新低。

【大幅升值！在岸、离岸人民币兑美元双双升破7.23】在岸人民币兑美元日内涨340点，目前报7.2295。离岸人民币兑美元持续走高，日内累计涨378点，目前报7.2277。

消息面上，据券商中国，一是，近日央行开始连续降息，外围市场可能已经开始酝酿国内经济走强的预期。而与此同时，重要部门重要部门全会指出，年内经济目标必须要实现。在二季度趋弱的背景之下，下半年政策面上又有望发力；

二是，最近日元开始接连走强，周四再度大涨近1%，日元兑美元自5月6日以来首次升破153关口。而最近半年时间，日元和人民币之间的联动较为密切；

三是，美元走弱。昨晚，美国 7 月标普全球制造业 PMI 录得 49.5，回落至荣 枯线下，低于预期 51.7 和前值 51.6。与此同时，市场还在交易着 。因此，最近美元持续走弱。

多只沪深300ETF午后再度放量，也反映出在目前的这一位阶市场依旧具备一定的承接动能。故对于后市而言，仍以先以观望为主，耐心等待市场短线风险充分释放，并出现更为明确的企稳信号后，再行跟随进场或更为稳妥。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，太平洋，申万，华泰，光大，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.07.26

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