驾驶这条线路是越挖越深，且这块，应用也落地了，有业绩，有订单，周一就看锦江和星宇能否带动板块二次炒作了；

??科技股也有一些好的地方，像北方华创主动反包，下午一些科技陆续跟着翻红。这波科技股业绩其实超预期的不少，但是资金都无动于衷，从雅克科技也能看出来，趋势资金没有太多动作，都是短线资金自娱自乐。

利润大增的原因是，下游客户需求上升，芯片出现了涨价，说明芯片产业链复苏实锤了！半导体复苏，美联储9月降息，大基金3400亿投资，科创板并购重组，以及科创板推出半导体指数；

下周冲锋方向：??无人驾驶：目前市场整体的高度仅有5板，无人驾驶的两个龙头周五都是4板，周一面临进阶压力。周五尾盘低位换电加强，大众交通炸板，对锦江在线大概率是负反馈，周一只能看星网宇达能否晋级。但持续一字向上，即使晋级，机会性也有限，整体板块不宜追高。标的：中恒电气、瀚川智能

??大科技（半导体，芯片，集成电路，消费电子）??逻辑一：【政策大力支持】从大基金三期——科创板八条——7月26日科创芯片设计指数和科创半导体材料设备指数的推出。

??逻辑二：半导体和消费电子整个行业已经进入了新一轮成长周期，周期拐点来的时候，会有一波大行情，现在可能只是刚刚开始。

??半导体：半导体行业的景气度反转已经基本确定，后续三季度四季度有望持续保持高增长，叠加目前半导体的位置较低，预计还有持续表现的机会。标的：江波龙、香农芯创、冠石科技

??消费电子：消费电子尤其是苹果产业链都出现了大规模的进攻，前期分享的领益智造、东山精密均出现大涨新高走势，在AI手机竞赛中，能够和苹果抗衡的只有华为，关注补涨机会。标的：银邦股份、光弘科技

指数经历上周的反弹手中了5日线上方，但同时受20日线压制，出现分歧在所难免，下周关注的重点有两个：①成交量能否持续放出来，并维持在7500亿上方；②5日线仍是短线的得失，破了继续收缩仓位；

轻指数，重个股，重点还是关注主线。以史为鉴，五年一次的重要会议，短期会带来主题行情、中长期来看会成为未来市场1-3年内的主线！

2003年十六届会议聚焦“国企改革”，随后的3年里央企指数持续跑出超额收益；

2008 年十七届会议聚焦“农业农村改革”，随后1-3年里，农林牧渔行业持续走强、成为市场主线之一；

2013年十八届会议聚焦“经济体制改革”，强调“大众创业、万众创新”以及“互联网+”等政策出台，会后的1-3年里TMT指数和民企指数显着跑赢市场；

2018年十九届会议聚焦“科技改革”，随后以半导体为代表的新能源、双碳等高端制造成为市场主线！

从主观上讲：周五之所以再次缩量，大概是资金担心会议出现什么超出预期的政策，从而暂时收缩战线，以待更确定的信号；

周末是最后的业绩披露节点，周一还不能站出来一个核心带板块走强的话，短线预期就不高了。周五整体被美股带着调整其实是好事，下周即使芯片不能爆发消费电子领益智造等人气抱团应该也会给一个修复。

行情上，村里公布取消转融券，严格说是一个比较大的利好，周四大盘也是出现了放量大涨，周五量能又缩回去了，渣男还是那个渣男，只坚挺了一天就不行了，原因就是量化资金太猖狂！虽然上周五虽然出现了缩量阳线，但考虑到下周会议的预期，大盘反弹应该是没有结束的！

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，消息素材