后上海贝岭，台基股份这种偏情绪的带节奏。大票像在周一时超预期的韦尔股份和澜起科技都没给修正机会，导致盘中资金有些犹豫。

这也许是这个方向再起一波行情的信号，如果AI硬件+消费电子继续走强的话，某些踏空的、畏高的资金，则会对标它们找低位补涨；那么，最有可能和它们产生联动的，我能想到的就是两个：GB200其他待补涨增量逻辑+AI应用端；GB200其他增量逻辑，就不说了，如果是我，我会直接选择领涨的铜缆或PCB

??相反果链个股早盘节奏更好一些，立讯精密，歌尔股份直接拉升给了市场信心，再去拉小票和趋势补涨那就水到渠成了。

上交易日两市半导体涨幅居前，板块逻辑：根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。

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??这几天感觉市场节点快到了，天天提示围绕核心龙头去低吸套利预期。后面市场大节奏已经很明确了，继续坚持科技蓝筹的趋势走法。内部轮动是消费电子和存储产业链，外部大科技跟电力等高股息方向跷跷板预期。市场企稳后面梯队建设龙头也就不远了，把握住这波反弹机会。沪电股份，工业富联等等大涨。现在回头看看，指数下跌期间买科技股，只要你是买有基本面支撑的大票，而不是买投机小票基本上都不至于亏。

??上交易日最强的消费电子，主要是苹果新品刺激加小作为苹果重视硬件更新，果链整体修复力度很强。

从个股来看，科技股方向迎来集体爆发，并且领涨的核心主要汇聚在大容量的趋势标的中。以消费电子概念股为例，其中立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、领益智造、东山精密等核心标的集体再度刷新阶段新高；与此同时，AI硬件方向也不遑多让，中际旭创、新易盛、胜宏科技、沪电股份等更是再创历史新高。

7月中旬将迎来上市公司业绩预告披露的高峰期，在此阶段需密切关注各公司的业绩情况，以评估其增长潜力和投资价值。超预期的业绩可能会推动相关公司的股价上涨，而业绩不及预期的公司则可能面临股价下跌的压力。

上交易日早盘指数继续下探创出阶段新低，沪指一度逼近2900点，不过在临近午盘前中证1000指数ETF的大面积放量拉升下，指数展开绝地反击，最终三大指数均涨超1%，成交金额重新回到7000亿以上。相比之前盘中多次出现沪深300指数相关ETF的放量，上交易日轮到了中证1000等中小盘指数，而泛科技方向的集体爆发对于市场信心也形成正面提振。

而随着指数迎来放量反弹，趋势抱团方向人气再度得到加强，其中PCB、消费电子以及算力硬件等科技线多股创出历史或阶段新高。而中报业绩超预期个股近期屡屡走出正反馈表现，其中昨晚多家券商股公告业绩大幅预增，使得券商板块上交易日走出久违涨势，因此发布中报业绩超预期表现的个股后续或仍具备在板块内脱颖而出的可能。

若后市量能呈现出温和递增态势的话，那么指数或仍存进一步向上弹升之空间，反之若再度缩量回调的话，便先以震荡筑底的结构看待即可。此外，就上交易日盘面而言，以消费电子为代表的科技股领涨核心低位明显，因此若想重塑市场做多信心的话，科技股方向能否以一个相对良性的轮动方式去延续赚钱效应同样关键。

操作策略:整体来看，目前国内外的经济走势和政策的不确定性依然较高，市场仍有反复调整可能。后面重点还是看科技接力了，先进封装的通富微电，长电科技，雅克科技继续看好趋势抱团标的，趋势走法比较强并且人气可以的