现实）概念经过一轮爆炒后，这几天先是亚世光电收到监管函，然后是相关公司集体澄清和提示风险。周三龙头亚世光电和整个板块也正如上交易日复盘预期的那样全面退潮，而且不少都是极致负反馈跌停，仅剩下5连板的力鼎光电。这两天市场还有一些消息刺激的零星机会，例如日本地震引发核电站燃料池水溢出的核污染防治概念龙头捷强装备2天30%；G常会核准广东太平岭和浙江金七门两大核电项目刺激的核电板块，尚纬股份、利柏特（同时叠加了COC环烯烃共聚物概念）和锡装股份形成整齐的连板梯队；/中/.泰/.免签刺激的旅游板块的长白山和大连圣亚；以及工信部等八部门印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》刺激的化工板块，但这种非主线机会持续性有限，只能短线做个套利，把握起来难度较大。

当前A股估值、成交、上市公司行为等一系列指标显示资产价格可能已经隐含了过于悲观的预期，而内外部环境正显现积极变化，国内稳增长政策仍在积极发力，/M/.联.储.释放鸽派信号，环境边际变化对A股市场相对有利。配置建议：以科技成长为主线。2023年A股小盘风格优于大盘，科技成长风格持续占优，往未来看，虽不排除短期风格转换，但上述趋势有望延续。行业层面建议关注顺应新技术趋势或者受到政策支持的科技成长行业；部分低估值、行业景气度边际回升的高股息资产同样建议做结构性配置。

心理预期上看，假期也没有盼来什么融资端投资端的利好，看来仍然没有长熟。再说连涨2天之后。谁最高兴呢？最高兴的就是期盼着股指又进入了箱体震荡，可以继续卖货收割了。研判恐怕不幸又被言中。因为他们并不希望股市涨。如果希望的话，那这利好那利好，早就出台了。所以技术派判断的大底能不能成立，那要打上大大的问号。

因此，短线看，虽然形成了技术小双底，但是再次探底的可能性又在加。中线看能维持住箱体震荡就算烧了高香。后市的希望唯有黄金，而且得是实物金。即使它下跌，捂住，长线看是不可能赔钱的。因为黄金的稀缺性、实用性、不可复制性和它的金融性，决定了它的长期大牛市。什么美元，什么那币这币长期看都是废纸。

市场高估了内部基本面预期的走弱，而低估了外部基本面和利率的走强对资产价格的影响，因此以上两个方面将在外部（名义.经.济增速和利率）发生变化时修复股价。2024年A股有望震荡走高，或将是新一轮牛市起点之年。对于两年半来跌幅最大的核心资产而言，基本面/预期拐点也已经出现，2024年将出现估值修复行情。

股市闲谈