再度封板，激活江苏为首的多地国企改革股爆发，南京公用、南京港、汇鸿集团、宜宾纸业、四川金顶、济南高新等涨停。消息面上，在全面完成国企改革三年行动的更高起点上，多地积极部署新一轮国企改革深化提升行动助力企业整合。据不完全统计，今年以来，共超350家地方国企上市公司有并购重组行为，主要聚焦在房地产、电力、热力生产和供应等行业。

一方面，地方国有企业要借助并购重组加快剥离劣质资产，购入优质资产，提升资产质量；另一方面，要借助并购重组加快推进产业结构调整，要加大在战略性新兴产业和未来产业的投资布局力度。此外地方国企的做大做强，也有利于缓解地方政府财政吃紧的窘境，进一步改善其资产负债表。因此地方国资受让优质民企的股权并谋求控股权，以及一些小市值的地方国企后续注入优质资产的预期也在加强。此外近期一些热门板块的炒作中，资金也对国资背景企业更为青睐。在周二的40多家涨停股中，具备国资背景的占据了半壁江山。因此在后续的热点演绎中，国资控股或具备国资背景的公司或成为辨识度上的加分项。

综合来看，尽管周二沪指强势收复3000点整数关，但成交量能却出现大幅萎缩，因此尽管股指阶段性底部暂时探明，但量能的制约使得反弹行情仍难一蹴而就，后续沪指20、30日均线附近的压力仍不容忽视。从板块方面看，此前机构主导的AI板块中的算力硬件方向在连续反弹后周二出现显着回调，而新能源等机构重仓赛道再度低迷，可见成交量大幅萎缩下对权重股仍有较大的负面影响，因此一些修复较为充分的赛道股仍不宜过分乐观。同时，在地方国资改革行情渐入佳境之际，例如中船系等中字头方向同样亮点多多，仍可关注例如中航系等其他中字头央企整合以及其他表现落后的地方国资方向的补涨机会。

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