脏等疾病的潜在治疗应用近期也开始受到市场和业内重视，此外多肽药物、单抗、中药创新药等多领域创新研发需求开始持续回升，对CXO行业景气度和研发订单的未来的大幅增长预期也开始得到市场认同。此外，CXO板块在此前高位见顶后已经完成长时间深幅调整后，本身估值水平已经达到历史性低位，容易获得机构资金仓位上的阶段性回补。

从市场角度分析，医药股由于此前受到成长性预估放缓、医疗反腐等不利因素的影响经历了长时间的整理，估值更是来到了历史低位，自身存在着超跌修复的预期；另一方面，近期减肥药概念的反复活跃，也使得市场关注焦点重新回到医药股身上，一些权重股也在近期出现配置性资金回补的痕迹，医药板块后续或有望维持阶段性的趋势行情。

教育为首的AI应用端周三迎来全面爆发，盛通股份6天3板，龙版传媒2连板，学大教育4天2板，南方传媒、皖新传媒、威创股份涨停，世纪天鸿、佳发教育盘中一度触及20CM涨停。消息面上，目前市场上涌现出的一系列AI学习机拥有多重核心优势，AI学习机利用大数据和智能诊断技术，能够根据学生的能力水平制定个性化的学习计划，推荐相关课程和习题，从而实现因材施教。AI答疑、批改和互动学习：AI学习机可以批改学生的错题，回答他们的疑问，以虚拟教师的方式进行互动学习。这弥补了课后无法进行师生实时互动和父母无法提供帮助的问题。

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中金公司研报称，预期随着未来教育环境的不断变化、以及教育在线化、AI技术迭代等外部驱动，学习机有望再次成为热门产品。2023年起科技系、教培系厂商发力，竞争格局有望打开新局面，建议关注AI+教育龙头公司的投资机遇。除去学习机产品等教育行业的新发展方向外，算力和AI大模型等迭代作用亦不容忽视，方正证券指出，当前国内 AI 算力在总体算力中占比约 22.8%，2021-2026 年 CGAR 约 50%，参考移动互联网普及进程，AI应用渗透率长期天花板或超 80%，且技术结合更加紧密。

华为产业链的人气持续性对消费电子、汽车、卫星导航等领域的带动作用盘中仍有体现，华为消费电子的卓翼科技9天5板，圣龙股份、欧菲光两只华为汽车概念股走出4连板，通宇通讯、上海沪工等卫星导航股涨停，华力创通走出20CM涨停并继续创出历史新高。据供应链最新消息，随着Mate 60系列的热卖，华为手机整体的销量也被带动，其有望重回并坐稳中国市场第一。消息人士表示，华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机，同时华为已向供应链追加了足够数量的订单，确保2024年全年能够达到这一出货数字。据BCI的数据，自华为手机8月29日上线以来，份额占比从W35的12.7%增长至W38的18.1%，单周销量为92.2万部。就周销量占比而言，为2021年至今最高数值。

芯片半导体板块持续表现回暖，张江高科、汇顶科技、亚翔集成涨停，蓝英装备、艾为电子、思特威、美埃科技涨超10%。行业层面看，根据Omida统计，2023第二季度半导体行业营收1243亿美元，环比增长3.8%，结束了连续五个季度的下行趋势。考虑到存储市场作为半导体行业重要细分市场之一，以存储大厂美光为例，其2023第四财季实现营收40.1亿美元，环比上涨7%，同时其预测2024第一财季有望延续增长势头，营收中位数预计达44亿美元。此外虽当前半导体行业整体仍处于周期底部，近期业内仍有诸多利好，包括搭载海思麒麟芯片的华为Mate60上线彰显国内半导体产业在技术上的突破以及盛美上海公告在手订单表明其在手订单充足，有力保障了未来业绩