ing近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出，未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金，占到了所有以太网光模块市场38%。 AI、算力板块强势，昆仑万维涨停。AI近期异动，尤其是硬件端，周一是硬件端和应用端一起爆发。任正非第四次工业革命波澜壮阔，其规模之大不可想象。基础就是大算力。 游戏板块活跃，盛天网络、宝通科技大涨8%。消息面上，本次杭州亚运会，电子竞技首次成为亚运会正式竞赛项目，共产生7枚金牌。此外2023年8月共40个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金20.7亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入39.3%，整体情况优于去年同期。

周五大盘如期反弹，力度较大，从大盘的空间形态上看，比较不错。目前已经到达三十分钟阻力位，正常情况下周一应当至少有盘中调整。但至少两日内应当也没什么大风险。个股接力方面，其实周五即使指数大涨，接力情绪也是比较一般，换手连板股只有四支，就算首板股也不算很多。所以指数和接力情绪并没有同步回暖。涨停股主要集中在5G和CPO方面。周一应当重点看看一进二方面的表现，如果情况良好，或能走出一定的持续性。

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上周五市场迎来了普反，指数强行收中阳线，随着这根中阳线的出现，连续弱势的格局暂且的到缓解，平均股价周五才重新站上5日均线。这次反弹算是迈出第一步：止跌。后边想要续命还必须要成交量跟上，但是现在又到了尴尬的节点，长假之前只有4个交易日，所以想要放量有点难。

消息方面，周末配合出了不少利好：一、人M币汇率的底线守住了，本周美元指数和美债收益率均创出阶段性新高，但在管理层的维护下，人M币兑美元守住了7.3的底线。

二、微软Copilot落地了，刺激AI大涨；三、周末最大的消息是中/美关系缓和， 双方商定成立经济领域工作组，加强沟通和交流；

结合上周五的阳线和消息面，本周的走可能会比较乐观，但重要的观察点还是量能，如果上涨能够持续伴随着放量，证明资金普遍都看好节后的大反弹，节前可以逐步上点仓位过节，缩量的话就别太上头。不管怎么说，指数3100点下方砸锅卖铁都不看空，关键还是看对题材股的操作。

此外个股方向，重点关注昆仑万维，回顾此前AI行情的终结，就是始于6月21日昆仑万维陷入减持套现风波后放量跌停开始的。因此周五该股的20CM涨停对于AI整体或存在重头开是一个积极信号。此外，像中际旭创、剑桥科技、科大讯飞、工业富联、金山办公这些大市值机构股的市场反馈同样也是后续关注重点。

再来关注华为产业链方向，上周五抱团高标受到指数反弹的影响而产生了一定的分化，但最核心的捷荣继续冲高，一些低位的支线也获得了一定程度轮动。作为此前市场的主线方向，始终保持着较高的活跃度。但需注意的是，今天下午华为的秋季新品发布会就将举行，如果没有增量超预期的东西，可能会遭遇到部分的卖压兑现。应对上不宜再行追重，耐心等待其分歧整理后寻找一些低吸的机会。

此外新型工业化概念在周末发酵。消息面上新型工业化推进大会在9月22日至23日召开，就推进新型工业化作出重要指示指出，其中提到，要积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合。

新型工业化概念目前来看范围较广、涵盖内容较多，比如工业互联网、工业母机、机器人、工业软件、工业自动化等都包含其中，而上述细分也恰好符合当前以科技股风