对接下来的演绎路径发生明显影响。这点还要进一步跟踪注意。

心理预期上看，市场形成了挤牙膏式的利好，不向下跌，不创出新低，新利好就是不出台。这明摆着就是在3000点左右，不希望就是也不愿意去真救市，也就是说政策底根本就没有出来，更不要提市场底。这个观点是不不变的。那么问题在于，市场一旦击穿前低3063点，向下的空间打开之后，系统性的风险是极其强大的。因为5200多支股票这点量能是无力支撑的，股价和指数只能是没有最低，只有更低。

因此，重疴之下，不出台实质意义上的紧缩标准，以及减持等的细则，那么这个市场是不会有救的。确定的是，指望着市场在2800到3300点之间的大箱体震荡，来收割2.1亿股民和7亿饥民，这种无本万利的日子是一去不复返了。因为骗1年2年行，骗8年10年恐怕就没人上当受骗了。重疴需要猛药，只有出台实质性的细则利好。重燃市场信心，市场可能还有一丝希望，只是目前根本看不到。深套的卧倒吧，新资金绝不入市！让他们自己玩儿吧！

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虽然科技股方向陷入整理，但其中的核心高位股却再度逆势走强。其中，捷荣技术11天9板，华映科技再度涨停10天8板，联合精密4连板，立达信6天4板。此外，华力创通、张江高科、广信材料等个股同样小幅收涨。究其原因，在市场环境持续弱化的背景下，部分资金选择集中抱团前排核心标的进行避险，故在资金正反馈的激励下，高标之间形成了相互联动。但需注意的是，高标之间依然会受到资金博弈卡位的影响而二度分化，最终仅有极少数个股可能走出穿越的行情。而随着市场的持续调整，一旦后续资金抱团出现松动，这些高位股或同样面临着补跌的风险。

上交易日已经讲了，科技与科技也是有区别的，不仅是行业的区别还有投机逻辑的区别，不然为什么周三的CPO戛然而止，就跟医药一样都是超跌反弹的本质，这种空间是有限的更是不宜追高。而华为继续高位震荡分化中，这个概念想要一下子死掉是不容易的但现在参与起来更是不容易，反包的有华映科技捷荣技术和立达信，但底下小弟们已经不见踪影了，淘汰赛完毕就快到决赛了。聊聊昨晚出来的新题材——海峡两岸概念，也不什么新概念就是个突发的政策也是好久没炒了，其实很明显场内大部分人对这个并没有什么期望都觉得是明牌都觉得没什么持续性，但我个人反而觉得有点像上次的室温超导，都不抱期望的东西反而有博弈的空间，当然是单纯从短期博弈的角度。

当前经济的持续回暖叠加半导体行业去库存接近尾声，行业或已进入周期拐点。随着近期国内高端芯片技术的突破，接下来半导体设备量产加速启动，国内厂商市场规模持续扩张。再加上多家厂商在本周召开新品发布会，半导体行业短线情绪有望充分提振。而且除了传统的消费电子外，半导体方面，汽车、工业等多个领域，包括人工智能、机器人等相关产品，这些领域对功率器件的需求增长将给半导体行业带来新增量。 由此可见应该持续关注半导体行业的未来发展态势。

随着美元指数走强，A股市场表现承压。展望后市，随着稳增长政策频出，国内经济或将企稳回升，叠加下调金融机构外汇存款准备金率等举措，逐步稳定市场预期，后续将对人民币汇率形成支撑。基于A股市场投资环境分析，结合2023年中报业绩披露，

建议关注以下主线轮动：（1）国产科技替代创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济平台）、计算机（AI 算力、数据要素、信创）以及传媒（影视院线、游戏、广告、平台经济）等；（2）/中/特/*/.估/.重塑主题：能源、电力、基建、房地产产业链等；（3）大