华为Mate60 Pro+和华为MateX5两款新手机加入先锋计划并开启预订，开售之后迅速被售罄，对该板块起到“火上浇油“。此外，“星闪”黑科技成为Mate60另一大重磅应用。据媒体消息，华为将在2023年9月12日下午14:30举行新品发布会，主题为“万象更新，重构非凡”。 星闪技术将通过软硬协同，实现更低的时延和更低的功耗，提供更稳定高效的无线连接星闪只用蓝牙60%能耗，就能达到6倍速度，传输时延只有1/30。

华为Mate60首次搭载星闪让其走向大众，星闪是万物互联时代的新基石，将为鸿蒙生态带来更强大的连接性能，为用户创造更低时延、更低功耗、更广覆盖、更安全的连接体验，星闪技术的引入将为鸿蒙生态带来全新的发展机遇。根据申万宏源预计，星闪技术引入有望在智能汽车和消费电子等应用场景开启广阔想象空间。随着星闪技术未来有望逐步普及，关注该技术对华为智能驾驶、鸿蒙、ICT、云端等领域未来相互融合并走出互相协同走势的潜在预期。

从市场角度分析，由于卫星导航属于较为明牌的方向，因此算是华为链中率先启动的概念，但随着资金的连续拉升后，相关核心标的皆已来至相对高位。对于没有获得先手筹码的资金而言，后续或将更多的精力放在华为链内部的挖潜之中，因此随着行情的延续，不仅仅是星闪概念、包括像折叠屏产业链，鸿蒙系统等软件的低位细分后续或仍存在着补涨的机会。

卫星导航重获市场追捧，华力创通走出20CM5天3板，震有科技3天2板，高斯贝尔、中国卫通、海格通信、司南导航等大批个股涨停。消息面上，华为Mate 60 Pro+开启预订。据官方消息，作为全球首批搭载双星卫星通信的手机，该手机支持天通卫星通话及双向北斗卫星消息。目前卫星通信依托我国天通一号卫星系统实现，其由空间段、地面段和用户终端组成，目前已有 3 颗卫星在轨运行，地面业务由中国电信负责运营。此外中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，支持手机卫星宽带业务。业内人士普遍认为，2023年到2024年卫星通信将成为旗舰手机标配。

由于卫星导航在此前已经得到充分炒作，市场对相关产业链已经进行充分挖掘，到周五中国卫通等后排大市值标的展开补涨，一方面属该板块分歧后主流资金的全面回流，加上低轨卫星等产业链消息面的不断催化，该方向未来的预期差已经得到充分消化。随着星闪技术相关的新品发布会将要于下周举行，加上9月20日将要开幕的华为全联接大会，后续两场会议的召开或成为华为新的发酵节点。本轮表现相对落后的鸿蒙、华为云以及算力等方向或成为后续的新方向。

点评：我国卫星导航相关技术不断成熟，政策支持与应用场景拓展为卫星导航产业的发展开辟了广阔空间。随着消费电子、智能交通等商业场景的开拓，民用市场对卫星导航的需求逐渐放量。在技术成熟、政策支持和需求放量三大因素的共振作用下，我国卫星导航产业即将迎来快速发展，卫星导航产业公司将受益。

半导体产业链周五资金同样大幅回流，其中光刻机方向再度领涨，张江高科3连板，奥普光电、蓝英装备3天2板，双乐股份、同飞股份、联合精密等多股涨停。消息面上，日前，ASML证实公司可在2023年底前向中国大陆客户出口先进浸没式DUV，包括TWINSCANNXT:2000i及更先进的型号。不过国内外半导体设备和材料市场规模的加速提升之际，国内企业技术也取得长足进步。SEMI预计，到2025年，中国半导体材料市场有望达到200亿美元，而本土掩膜版的份额也有望在同年突破26亿美元。