正走出延续性的却寥寥无几。以上交易日的华为产业链为例，尽管依旧保持着较高的活跃度，但上交易日的赚钱效应进一步延伸扩散。此外，随着盘中BC电池概念的异军突起，华为产业链内部分歧明显加剧，如华映科技、庚星股份等多只前排股也遭遇炸板。无疑对于那些想要进行题材接力的资金的做多信心又一沉重打击。不过华为产业链目前仍是维系科技方向人气，并且华为后续还将在2023年9月12日举行新品发布会，在市场预期下，对于华为概念以及其延伸的消费电子、半导体等科技方向，仍存在着反复博弈的可能，因此重点留意华为产业链前排标的回踩低吸的机会。

上交易日随着盘中隆基绿能宣布以BC电池作为公司主要技术路线后，BC电池概念异军突起。此次隆基的明确表态很大程度上消除了市场对隆基在电池技术路线选择上摇摆不定、不及预期的担忧。也验证了光伏行业在过剩状态下技术进步趋于加速，而技术迭代则是龙头企业扩大竞争优势、板块投资机会涌现的重要源泉。因此光伏板块能否借助本次技术革新迎来一波跌深反弹仍是后续关注的重点。

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而从产业逻辑上而言，BC电池加速扩产有望带动设备企业订单增长，所带动的激光的增量最为明确，受益扩产最为确定。按照目前主流的两种BC路线，HPBC的单GW激光价值量在3千万左右，ABC在5千万左右，N型激光引用价值量更有提升，拿到量产订单的激光设备公司直接受益。此外，有望与其他工艺相叠加（TOPCon、HJT、钙钛矿），因此在资金延伸炒作下，整个光伏新技术方向同样值得持续留意。

最后，站在指数维度，当前最为值得关注是顺周期方向，因为周一指数的放量上涨的过程中，顺周期板块是与指数形成明显共振的，此外周期股内部存在着较多权重蓝筹，有利于是市场人气的聚集，综合而言，指数若想进一步向上冲压，预计顺周期概念仍将在有着较为亮眼的表现。

市场信息：央行召开加强支付受理终端及相关业务管理工作会；一线城市认房不认贷后，发改委询问楼市价格等情况；两部门发文到2027年知识产权强链护链能力进一步提升；工信部推动光伏、锂电等国际产能和应用合作进程；工信部发文支持视听产业发展（涉数码视讯、国光电器等）；市场监管总局开展个体工商户信用监管数据质量提升试点；中国服务进出口规模连续9年世界第二；广东拟全面实施个人养老金制度；深圳市加快推进供应链创新与发展三年行动计划印发；微信刷掌支付在广州首次社会面应用（涉雄帝科技、远方信息等）；我国科学家研发出新方法，引导新型类脑芯片设计（涉浙大网新、新智认知等）；隆基绿能全力推进BC电池技术，30GW产能年底或达产（涉赛伍技术、海优新材等）；茅台“酱香拿铁”销售超预期 未来将成常设产品；醋酸价格创年内新高。

上交易日没有公司发布减持公告；华峰铝业、众望布艺将迎来超七成以上解禁；广东严厉查处“高票价”，执法约谈张学友等明星演唱会；7连板我乐家居公告，公司股票价格短期波动较大，存在估值较高的风险；德邦证券分析师指出，9月资金需求压力巨大，基础货币缺口约为3000亿；国/家药监局提前终止信邦制药灯盏花素滴丸中药品种保护；沙特、俄罗斯延长减产措施，布伦特原油期货时隔10个月突破90美元/桶。

美股三大指数集体收跌，道指跌0.56%，标普500指数跌0.42%，纳指跌0.08%。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超4%，奈飞涨约2%，微软、Meta涨超1%，苹果、英伟达、谷歌小幅上涨；亚马逊小幅下跌。VinFast跌超11%，连跌五日，较上周一高点跌幅约66%。曼联ADR收跌18%，