贵的是，周二尾盘北向加速流出时，指数还比较扛跌，终于是硬气了一回。这对市场信心的恢复，是很有利的，历史的重演，已经迈出了第一步，后面希望可以延续吧？指数开始反击，最高点3145点，收盘3135点，稳健的朋友其实周二下午就可以开始减仓了！

上面20日线3160点-3180点附近压力很大，这附近应该还有二次探底（3050点附近）。如果幻想只用一只脚就能站稳，而且大盘能够就此上去的话，那就有点异想天开了。所以，周二如果你没减仓，明天再冲高就是卖点，不要来回坐过山车，不然在股市赚钱跟你没有半毛钱关系。

机器人、减速器板块周二迎来大爆发，步科股份、昊志机电、中大力德、新时达、拓普集团等二十余家成分股涨停，另外有十余家成分股涨超10%。消息面上，拓普集团发布的中报显示，公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器项目要求自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段，初始订单为每周 100 台。公司需要2023 年完成 4 套生产线的安装调试，形成年产10 万台的一期产能，后续将年产能提升至百万台。另外近日，人形机器人标准化工作组正式成立，东吴证券研报看好2030年特斯拉人形机器人新增需求达100万台。

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拓普集团发布的有关机器人项目的指引数据大超市场预期，不过机器人在上半年已经经历过一波大炒，随着板块整体已经回踩到此前行情启动点附近，本身就具备较强的技术性修复需求，加上产业链层面对该数据总体解读偏乐观，再者该数据也难以被证伪，因此能够走出如此高强度的爆发也在情理之中。

点评：一方面，需要重点关注特斯拉等头部企业的人形机器人的研发、生产及应用情况；另一方面，上游核心部件环节有望受益于商业化应用和行业空间扩大。后续可重点留意以下方向：1）格局较好的空心杯电机环节；2）价值量占比较高的减速器、伺服电机、无框力矩电机等环节；3）壁垒较高的力矩传感器、驱动器、编码器等环节。

汽车产业链周二亦迎来爆发，星源卓镁、众泰汽车、浙江世宝、模塑科技等二十多家个股涨停或涨超10%。乘联会数据显示，8月狭义乘用车零售销量预计185万辆，环比4.7%，同比下滑1.3%，其中新能源零售70万辆左右，环比增长9.2%，同比增长31.5%，渗透率约37.8%。乘联会指出，8月初局部暴雨后受损车辆基数相对较小，对整体车市带来的影响有限。另外8月终端仍延续此前促销力度，主流厂商开展新一轮降价促销，对车市支撑力度保持稳定。在“818购车节“及月底成都车展的共同拉动下，8月车市热度不减。此外比亚迪发布的中报显示，上半年公司实现净利润同比增长超200%。

汽车板块与机器人走势联动性较强，一方面不少个股同时具备这两个概念，加上汽车产业链本身有特斯拉的多款新车将要上线量产，马斯克近期也不断站台其智能驾驶产品，国内多地智能驾驶进程也不断传来积极信号，因此汽车产业链的走强也并非纯粹的题材炒作，而是在业绩上存在实实在在的预期。

数据要素和算力无疑仍是AI方向的强点所在，先进数通、生意宝、国联股份、中贝通信、润建股份涨停，浩瀚深度、深圳瑞捷触及20CM涨停。财/政/部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》奠定基础，随后上海、北京、贵州、湖北等地出台的政策文件都明确未来将建成千亿级规模数据要素市场目标。数据要素是发展数字经济的动力引擎，海量的各类行业数据是载体，而算力基础设施则是底层的不可或缺的硬件。而对于板块的时间节点而言，后续还面临数据的估值定价、流通规则的完善，都将成为该板块后续预期能否发酵需要