通讯午后跳水的影响下AI概念股有所回落，但在顺周期中地产与消费双双出现明显转弱疑虑的背景下，科技股依旧存在着修复的预期。消息面上，英伟达CEO 黄仁勋将在 RAPH 现场发表，介绍英伟达最新进展和AI驱动的内容创建解决方案。在AI潮流下，算力紧缺是AI这两年发展过程中的一个主旋律，也是最重要的长逻辑。此外数据要素、传媒等板也有望在近期的盘面中反复活跃。

上交易日市场出现缩量调整的阴线结构，上证指数的调整目的是为了确认3248点一线支撑的有效性，这里确认完成之后将会继续震荡上行，上方已经留好缺口，另外3300点的左侧平台已经经过几次试盘得以消化，接下来只要大盘放量突破，将会继续震荡上行。创业板也有一定的调整，但总体还是在蓄势待发状态，这里有部分资金切入前期调整充分的科技股，等待进一步的展开。

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60分钟图显示，各股指均失守5小时均线，60分钟MACD指标呈现死叉状态；从形态来看，各股指以向下跳空缺口回补了上周五的向上跳空缺口，显示出市场仍被此前的底部箱体所牵绊，成交一旦跟不上，市场必会再陷盘局，后市需密切关注成交变化。上证指数的调整幅度和形态都和预期一样，比较好的是昨天的主要跌幅是在开盘后的15分钟内完成的，后面的走势基本上不痛不痒，成交量方面也出现了明显的萎缩，缩量调整属于量价常态，说明调整动能并不是很充足，短线来看，这里的调整有洗盘的嫌疑，能守住重要点位即可。

市场信息：发/改/委会同有关部门研究出台促进创业投资健康发展的政策措施；操作系统政府采购需求标准征求意见（涉中国软件、中国长城、软通动力、诚迈科技等）；农业/农/村部发布畜牧业汛期防灾减灾技术指导意见；上海市印发清洁空气行动计划；IEC首个电力无人机国际标准立项；国产薄煤层采煤机打破煤炭开采纪录；我国自主建造LNG加注船于江苏启东出海试航；让手机任意弯折，弹性铁电材料研发成功（涉景旺电子、汉威科技等）；光伏逆变器和储能系统需求爆发（涉上能电气、固德威、阳光电源等）；8月上旬电视各尺寸面板价格继续保持上涨趋势（涉TCL科技、京东方A等）；华为第八届全联接大会将于9月20日在上海举行。

热点题材：1、操作系统政府采购明确需求标准信创带来行业机遇：财/政/部会同工/业/和信息化部研究起草了操作系统、便携式计算机政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。例如在桌面操作系统方面，提出了数据安全保障、代码无风险等多项指标，要求除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在中国境内;操作系统厂商可提供源代码，源代码可供第三方机构审查，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构。

《“/十/四/五/”数字经济发展规划》等多项重要政策强调操作系统国产化重要性。东吴证券认为，操作系统是信息系统的“灵魂”，是信创推进的重要突破方向。预计到2025年，中国操作系统市场规模高达586亿元。信创仅仅是国产操作系统的起点之后民用、工控等新领域，应用商店等新商业模式将是星辰大海。

光伏逆变器和储能系统需求爆发阳光电源业绩大增：美国大储今年有望重回100%以上增长;国内储能去年同比增长150%以上，今年4月底开始需求明显好转预计全年有望实现近2倍增长。此外，商业储能市场爆发，预计同比增长超过300%;欧洲户储上半年需求淡季叠加去库存出货疲软，预计四季度初将有所恢复。该机构预期全球储能未来的年均复合增长率为60%至0%，看好储能逆变器等环节。

3.机构指出，在