信、联通、移动，上周都有大阳线反转，近期比较辨识度的中字头，大家要留意些，比如：中船科技。

当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰，预计在8月将出现转机，行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期，建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置。首先，国内经济和政策的预期已底部趋稳，7月下半月进入关键的政策验证期，主要看点在产业政策，防风险政策亦不会缺席。其次，M联储7月加息大概率落地，市场已有充分预期，本轮美元加息周期尾部和政策利率顶部共识强化，人/民/币快速贬值阶段结束，市场情绪从底部回暖。

半年报业绩窗口期，主流资金炒作也比较谨慎。在缺少大级别主线的带动下，叠加批量公告业绩表现差的个股下跌，对周一的市场情绪形成了比较负面的制约。特别是潜在多头主体之一沪深股通周一因天气原因停止交易的情况下，这种空头情绪在早上的表现是比较明显的。但值得关注的是，午盘之后以汽车类为主流热点的方向，并没有进一步杀跌的情况出现，反而有小幅收复早盘的跌幅，这意味着主流资金的信心也不是太差的。

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最后，市场短期存量博弈格局延续，随着业绩预告窗口关闭，中报行情已进入尾声，同时机构季初调仓收尾，政策博弈趋弱，而三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题将逐步成为主线。配置上，建议逐步将重心转向下半年行情的核心产业主题上，坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种。

国泰环保（/非/荐/股/）： 污水处理+次新股；公司专注于污水处理厂污泥处理、处置与资源化，致力于打通全过程技术链条。国泰环保涨停，龙虎榜数据显示，国泰君安证券三亚迎宾路证券营业部、浙商证券杭州五星路证券营业部分别买入5098.26万元、853.64万元；海通证券杭州市心北路证券营业部、中国国际金融上海分公司分别卖出1032.21万元、874.16万元。

汇顶科技（/非/荐/股/）： 一机构净买入4008万，两机构分别净卖出9596万，4078万；

中船科技，有辨识度的中字头股票，如果指数想发力，中船是让绕不开的标的，明天回踩绿盘低吸潜伏为主！

002654万润科技（/非/荐/股/）： 炒作芯片方向，该公司投资设立控股子公司湖北长江万润半导体，聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试以及存储模组和嵌入式存储的研发生产销售。流通市值102亿，全天成交19.63亿，换手率19.97%。龙虎榜前五买家共买入1.57亿，占比7.99%，其中2大机构分别买入3116万、3067万。驱动力：英伟达A800芯片售价超十万元。

中孚信息（/非/荐/股/）：科技板块 五机构分别净卖出5016万，4899万，2626万，2577万，2099万，3日榜；

恒为科技 （/非/荐/股/）： 网络可视化+数据安全+交换机+机器人。公司的主要产品有网络可视化基础架构、嵌入式与融合计算平台。公司有向包括启明星辰等厂商提供网络安全防火墙等硬件产品产品。恒为科技逼近涨停，盘后龙虎榜数据显示，一机构净买入1.29亿元，一机构净卖出3095.61万元。

000811冰轮环境（/非/荐/股/）： 四机构分别净买入2239万，886万，1227万，1003万，三机构分别净卖出1464万，1393万，1046万；

002474榕基软件（/非/荐/股/）：智慧海关业务是涉及智慧风控、智慧监管、智慧办公、智慧口岸、智慧物流、智慧供应链领域的智