00指数涨0.74%，创2022年4月21日以来收盘新高；道指涨0.25%。Recursion Pharmaceuticals暴涨超78%，此前宣布与英伟达合作并获得英伟达5000万美元投资。大型科技股集体上涨，脸书涨超3%，亚马逊、谷歌、微软涨超1%，苹果、奈飞小幅上涨。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金/龙指数涨3.37%。爱奇艺涨近9%，哔哩哔哩涨超7%，拼多多涨超6%，微博、网易、富途控股涨超4%，京东、百度、唯品会、腾讯音乐、蔚来、理想汽车涨超3%，阿里巴巴涨超2%，小鹏汽车涨超1%。满帮小幅下跌。

受高基数影响，美国6月CPI同比回落至3%，符合预期，然而我们认为随着基数效应减弱，下半年CPI或反弹。6月核心CPI同比增长4.8%，季调环比增速从0.4%回落至0.2%，这是一个积极的趋势，但也应看到其中有一些波动较大的分项拖累了通胀，比如酒店和机票。往前看，下半年美国通胀或呈现“核心CPI放缓+总CPI触底反弹”的组合，保守估计到年底核心与整体CPI通胀都将在3.5%以上。对市场而言，通胀放缓有助于缓解对于加息的担忧，但或难改变利率在高位停留较久（high for longer）的结果。预计美联储将在即将到来的7月FOMC会议上继续加息。对于近期美债利率冲高，不仅反映通胀的粘性，也是美国经济基本面好于预期的映射。

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下面再看看题材个股机会 1、存储芯片: 先看消息面：“近日，GPU紧缺持续发酵，一位经销商告诉记者，目前其手中A800的售价已较一周前的9万多元上涨约30%，单卡现货近13万元一颗，服务器现货则由120多万元一台涨至接近140万元”。且存储芯片是整个AI板块最安全的分支，炒的是底部反转逻辑，炒的是预期，所以不怕中报业绩暴雷。在这种中报行情下无惧中报暴雷的板块会受到资金青睐是必然的！

2、赛道:最近汽车、自动驾驶都很强势，但周四预计要强分化，所以等强分化以后看是否修复再说，其他光伏和储能也有异动，稳健的可以潜伏这个方向。

指数的调整仍是短期信心不足以及多个担忧因素的具体表现。首先，宏观数据陆续公布，总量向好下结构仍有忧虑。比如近期公布的通胀数据，CPI涨幅0，PPI为-5.4%，无论是对通缩还是需求不振的担忧，在一定程度都对市场带来抑制。而从11日公布的金融数据看，虽然整体超预期，但居民和企业依然信心不足，观望情绪依旧；其次，上市公司进入业绩验证期，题材股存在集中出局的担忧。比如此前持续炒作的AI等概念股，由于多数品种业绩落地仍需时日，所以在中报行情下黯然失色，以至于短期资金有出逃迹象。此外，人民币短期升值过程中，指数一度有所反弹，但眼下经济弱势复苏，实际上才是影响市场最核心的因素。

002526山东矿机（/非/荐/股）：公司预计2023年1-6月业绩大幅上升，净利润为1.55亿-1.75亿，同比增长94.79%至119.92%，主要原因是本报告期内，公司营业收入较去年同期增长，尤其是煤机产品和智能散料输送装备营业收入增长幅度较大，且主要原材料价格较去年同期下降，成本降低。

隆基股份（/非/荐/股）： 光伏+HJT电池，持续放量，做了个看起来挺漂亮的底部，所以周四绿盘机会可以低吸埋伏。

华人健康（/非/荐/股）：公司拟通过支付现金方式购买舟山里肯医药连锁有限公司60%的股权及购买嘉兴市老百姓药品零售有限公司70%的股权。近日，公司已与交易相关方签订《收购意向书》。根据初步测算，本次