MIL试图推出中国特别版DUV光刻机，根据DigiTimes报道，ASML试图规避荷/兰新销售许可禁令，面向中国市场推出特别版DUV光刻机。特别版DUV光刻机:该光刻机基于Twi nscanNXT: 1980Di光刻系统改造，而1980Di 是10年前推出的日型号，不在本次官方禁令范围内。

创意信息（/非/荐/股）： AI+华为（盘古大模型+欧拉+昇腾+鲲鹏+华为云+智算中心+智慧矿山）+阿里+6G+国产CAD+操作系统+国产数据库+工业软件国产化+卫星互联网+毫米波+军工卫星通信+华为欧拉双操作系统核心参与者，周五如果是高开，周四进场的朋友可以先兑现，如果是低开可以低吸，能回踩5日线最佳。

002428云南锗业（/非/荐/股）： 炒作有色金属方向，该公司是国内锗产业链龙头企业，锗矿资源丰富，锗产品销量全国第一。消息面上，商/务/部、海/关/总署：决定对镓、锗相关物项实施出口管制。流通市值92.78亿，云南锗业周四涨停，流通市值102亿，全天成交29.20亿，换手率放大到了28.72%。龙虎榜前五买家共买入4.52亿，占比15.48%，其中章盟主买入9753万，机构买入万，外资买入1.54亿。周四还迎来了另一游资大佬章盟主，两大游资如果锁仓能锁住不少筹码，对云南锗业来说就还有继续冲高向上的可能。有持仓的可以多拿着，没有持仓也可也选择在没有爆量的情况下进入，因为爆量意味着大资金流出了。反制题材的核心，周四天量烂板，感觉周五想连板难度很大。

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002229鸿博股份（/非/荐/股）：算力总龙头，周四是J管最后1天，周五就出J管了，毫无疑问，周四早上就是很好的机会，下午享受资金拉升的乐趣，周四盘后，公司也回复了J管函，回复很霸气，直接实锤。加上人工智能大会释放的诸多利好消息，鸿博股份，是否会走出一波漂亮的走势，值得期待。平盘附近可以低吸。

002703浙江世宝（/非/荐/股）： 炒作汽车方向，全球领先的转向系统提供商，与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。驱动力：商/务/部：扎实做好恢复和扩大消费等重点工作。流通市值84.34亿，全天成交24.22亿，换手率放大到31.68%。（该公司共有7.90亿股，十大股东占了5.64亿股，外面留下2.26亿股，也就是226万手，而周四成交了175万手）。周四午后首次唯一空间板模式，下午的拉升带动性很强，正常周五还有不错的溢价

002654万润科技（/非/荐/股）：存储芯片+新能车+机器人+AI，可以说近期最强势的题材它都有，它的逻辑也不错，就是长江存储的订单逻辑，而且从图形来看，不排除周五新高之后开启主升浪（最强势的走法就是参考大港股份8月初那波主升）；关注平盘或绿盘低吸机会，20日线防守。

福达合金（/非/荐/股）： 炒作有色金属方向，该公司是国内锗产业链企业，锗矿资源丰富，消息面上，商/务/部、海/关/总署：决定对镓、锗相关物项实施出口管制。极致弱转强连板，也是受益于云南锗业周五继续一字，但按理来说他是云南锗业的小弟，所以这俩是要互相影响的。

蓝英装备（/非/荐/股）：人工智能++智能机器+集成电路+工业母机+清洗设备+特斯拉+全球的数字化工厂提供商+光刻机（荷兰光刻机清洗全球唯一供应商），回踩5日线附近低吸，高开不追。

整体上来看，上交易日板块波动幅度也明显加大，叠加指数目前并未进行方向选择，不排除还会有反复震荡的预期。加之每天的强势板块持续性不佳，当下操作