泛关注。此前，人形机器人智能化水平不足，难以商业化。AI大模型的出现以及多模态技术的迭代，使得机器人具备自然语言交互与自动化决策能力，大大提升其智能化水平，未来人形机器人+大模型有望应用于更多商业化场景。马斯克认为未来人类和人形机器人的比例将不止是1：1，未来人形机器人可能超过人类数量，行业空间巨大。

周二A股拟减持规模较之前有所减少，中钢洛耐股东国新双百壹号拟减持不超过6%股份，昆仑万维股东拟减持不超过3%公司股份；龙芯中科、甬金股份将迎来超四成以上解禁；端午白酒动销平淡，部分经销商出货不及去年；浪潮信息表示公司半年度经营业绩同比存在下降风险；养老目标基金发行也陷冰点，80%的产品以发起式成立；润达医疗称与华为云合作项目尚在初期，暂无大模型产品签约客户；美股三大指数集体收跌，特斯拉、英伟达逆市上涨。

美股三大指数集体收跌，道指跌0.72%，纳指跌0.16%，标普500指数跌0.47%，热门科技股涨跌不一，特斯拉涨超5%，Rivian宣布将采用特斯拉的充电标准，现代汽车也考虑加入。英伟达涨超2%，英特尔跌超3%。机器人科学、马斯克概念股走高，/Rivian /Autom/otive涨超5%，法如科技涨近5%，PayPal涨超3%。贵金属、机场和航空服务板块走低，科尔戴伦矿业、泛美白银跌超5%，波音跌超3%。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金/龙指数跌4.90%。哔哩哔哩跌超8%，拼多多、京东、富途控股、腾讯音乐跌超6%，微博跌超5%，小鹏汽车、阿里巴巴、唯品会跌超4%，满帮、爱奇艺、网易跌超3%，理想汽车、百度跌超1%，蔚来小幅下跌。

人工智能的火热让社会大众逐渐意识到人工智能技术进步进入“奇点”时刻，得益于AI算力不断提升，基于深度学习的语音识别、人脸识别、图文识别等技术有望得到广泛应用，带来行业智能化新浪潮，人工智能技术有望充分赋能各行各业，行业应用有望迎来爆发期，AI产业或将保持高景气态势。另一方面当前国内也把人工智能提到一个战略方向地位，随着大模型持续推出及升级迭代推动人工智能行业持续发展，人工智能市场规模高速增长。由此可见我们应该持续关注人工智能行业的未来发展态势。

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随着算力密度持续提升，光模块板块受益。AI带来算力密度大幅提升，导致算力集群内芯片与芯片之间高速互联需求提升，引发800G光模块周期提前到来并在短期内实现需求显着提升。下半年AI算力板块仍然存在超预期可能。其一，海外大型互联网公司META和亚马逊尚未表态其在AI算力板块的投资规模规模，存在超预期可能；其二，国内互联网公司、运营商、垂直行业AI公司算力资源需求有望提升，有望拉动800G等光模块需求；其三，近期全球AIGC应用层出不穷，测试反馈大都较好，有望进一步刺激更多公司加大在AI大模型领域的投入，使得算力资源更加紧缺。目前国内外互联网在算力资源的投资有望拉升GPU、光模块等行业需求。继续看好AI算力板块在下半年的表现，重点推荐光模块、液冷、交换机、高速数据缆等板块。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺