于市场资金层面的限制，而市场对经济政策的博弈会让旧经济动能板块有一定的博弈价值，从而形成一定的再平衡。行业配置思路方面，主要围绕TMT板块和顺周期板块进行动态配置，新能源板块关注几个细分领域。我们认为经济政策博弈预期下，顺周期板块的参与价值有所提升，但6月的政策期待目前仍然不高，TMT板块仍然会占据相对优势，临近7月可能会出现较大的预期变化。

002261 拓维信息（/非/荐/股/）：炒作/Chat/GPT/+云计算数据中心方向，该公司在人工智能领域与华为全面合作，携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设。子公司湘江鲲鹏研发制造并销售基于华为鲲鹏主板的自主品牌的服务器整机，先后发布AI推理、AI训练、智能边缘等数十款兆瀚AI产品。息面上，OpenAI称GPU仍紧缺，英伟达市值一度破万亿美元。

拓尔思（/非/荐/股/）： 华为+算力，逻辑不多说了，都说烂了，这已经是7进宫了！明天绿盘低吸为主，高开太多不追；

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四川长虹（/非/荐/股/）：炒作/Chat/GPT/+家电方向，该公司是传统彩电龙头之一，彩电零售规模位居行业前列。子公司四川虹信软件业务包括AI服务器和通用服务器。参股公司华鲲振宇发布全新业界算力密度最高AI训练开发一体机。公司兼容科大讯飞星火等多个AI大模型的“超级大脑”率先在智能电视应用落地。

恒信东方（/非/荐/股/）：周四冲高回落高位震荡恒信东方的主营业务是数字创意产品应用及服务业务、互联网视频应用产品及服务业务、算力系统集成及技术服务业务。其中近期比较受到关注的是他旗下的一款手势交互游戏《Drakheir》，因其特有的手势操作模式与苹果刚发布的MR头显Vision Pro契合而受到关注。2023年6月5日，苹果WWDC全球开发者大会首次发布MR头显Vision Pro，将于2024年初发售，售价3499美元。在VR/AR竞争激烈的交互、性能等方面，Vision Pro带来全新升级体验。

测绘股份（/非/荐/股/）：周四开盘后直线拉升20CM涨停，主营业务为利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数据处理技术以及信息化技术,为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务。

空间计算作为全新的概念题材，测绘股份盘后龙虎榜数据来看也是典型的游资扎堆，在目前前期AI、电力等热点都处于沉寂阶段的时候全新的概念对资金的刺激作用很大，有把市场盘活的可能性，炒作持续性还是值得密切关注的。

新五丰（/非/荐/股/）： 炒作养猪方向，该公司是国内活大猪主要出口商之一，湖南唯一国有上市猪企，公司已建立集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局。消息面上，猪肉价格近期小幅反弹。

从最近的表象来说老是出现指数强的时候主线情绪弱譬如上周五和周四，而主线情绪强的时候指数又弱势震荡了譬如周四，主线阵营与非主线阵营跷跷板现象非常的明显。其实你也可以理解为一种齐头并进，整个的行情想要走的更远，那主线与非主线之间不能过于撕裂，那非主线的东西也不能一直跌跌不休，无论是不是暂时起到被动呈现短线资金的作用，非主线板块时不时的表现也是不错的。

整体是缩容的市场，是非常典型的结构性特征的行情，注定了最大机会只能是局部的热点与局部的一个批次的强势股里面，方向类似2015年，风格上类似2018年。方向看AI，