月以来锂价明显反弹，另外从长期来看，新能源需求确定性较高，而供给端新增产能多为绿地项目，产能释放节奏存在不确定性，并且成本中枢或也将逐步抬升，锂价或难以回到历史较低分位，具备高锂精矿自给率企业或具备较高利润弹性。

从市场的角度来看，无论是地产链还是锂矿，此前都经历了较长时间的整理，筹码沉淀较为充分，本就存在修复需求。而另一方面在AI方向在经历连续的反弹后，核心标的重回相对高位，对于场外观望资金吸引力有所下降。市场想要进一步向上冲高，在AI仍需保持相对活跃的背景下，同样也需要其余板块的共同助力。因此周五这样的热点高低切，对于盘面整体而言较为良性，或有望在后是中吸引到更多的增量资金的入场。

房地产板块全天强势，中南建设、中国武夷、京投发展、中交地产、城建发展、金科股份、电子城涨停。消息面上，青岛市住房和城乡建设局等部门6月1日联合发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》。其中提出，支持刚性和改善性住房需求。全面推行二手房“带押过“优鲜卖”模式，促进“卖旧买新”“卖小换大”。新建商品房出售条件由网签满5年变更为网签满3年，取证满2年。二手房出售条件由取证满2年变更为取证满1年。限购区域首付比例不变，首套最低30%、二套最低40%。非限购区域首付比例首套最低调整为20%、二套最低调整为30%。

继续阅读，后面更精彩！

地产、小金属、电商板块表现较好。近日，统计局服务业调查中心高级统计师解读5月PMI数据时表示，建筑业商务活动指数为58.2%，低于上月5.7个百分点，仍位于较高景气区间，建筑业继续保持较快增长。从市场预期看，业务活动预期指数为62.1%，低于上月2.0个百分点，持续位于60.0%以上高位景气区间，建筑业企业对近期市场发展前景较为乐观。不过这应该只是一个题材刺激，目前多只房地产股票处于退市的边缘，市场忽然起了暖风，似乎在等待周末利好消息。

点评：地产“/中/特..估/.”还将继续演绎。分化市场下，更加看好具备充裕供应弹性的城市以及 在主流城市有充裕货值和较强补货能力的优质房企。

家居装饰、建材、家电等地产产业链细分同样表现出色，志邦家居、皮阿诺、喜临门、华立股份、旗滨集团、春兰股份涨停。浙商证券指出，前期对家居终端零售市场转弱以及地产不确定性的担忧，引发板块估值大幅下探，多数个股估值体系回到22年10月水平或更低，而当前时点线下消费场景较彼时更加清晰、企业经营信心更足，对于有持续业绩增长动能且当前估值性价比突出的优质龙头可以更为积极。

算力概念中边缘计算方向补涨积极，美格智能涨停，初灵信息大涨15%，移远通信、广和通大涨超6%。国盛证券指出，随着AI催化下算力需求的加速走向多样化，单一的云端算力无法满足所有需求，算力正在走向泛化，走向“云边端”梯度分布的格局。过去，物联网模组是高通向全球智能终端输出通信能力的主要载体，未来，物联网模组将承载高通的边缘算力，为全世界开发者带来易用，高性价比的终端计算能力，赋能万物AI互联。中国模组企业经过多年耕耘，与光模块企业一样，凭借优异的制造能力与经验，成为全球龙头，随着边缘AI设备起量，人均边缘终端算力将快速增长，中国模组将享受全球弹性。

有色板块周五整体异动，市场下调美联储加息预期，美元走弱，有色反弹。RMB贬值见一个拐点。周五市场开始又开始走顺周期+复苏预期了。

电商、游戏、教育等AI应用端活跃依旧，奥飞娱乐2连板，天地在线6天4板，若羽臣4天2板，焦点科技、游族网络捷安高