度股东大会上表示，人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源，“如果人形机器人和人的比例是2比1左右，那么人们对机器人的需求量可能是100亿乃至200亿个，远超电动车的数量。

点评：类似智能手机发展历程，未来机器人行业有望出现“硬件先行”逻辑，具备核心零部件生产技术，拥有快速布局及优质客户资源的企业能率先享受行业0-1红利。云计算再次走强。以/Chat/GPT/为代表的人工智能应用爆红，成为驱动新一轮云计算基础设施投资景气周期开启的重要引爆点。人工智能大模型在训练和推理过程中均需要海量算力支撑，模型推理对新型智能算力的需求有望迅速提升，可能引发新一轮的算力基础设施投资热潮。

CPO板块再掀火爆涨势，中际旭创涨停并创出历史新高，另外源杰科技、新易盛、九联科技、通鼎互联、永鼎股份、剑桥科技、华工科技、光迅科技、特发信息等十余家成分股涨停或涨超10%。消息面上，近期光模块板块加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G光模块订单，追加频率及数量超市场预期。中际旭创2023年5月16日接受机构调研时表示，今年以来，海外客户在云数据中心800G需求增长迅速，特别是来自AI方面的需求大超年初预期，非常看好明年800G更大规模的增长。

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通信板块集体异动，CPO、光通信等都处于涨幅前列。消息面上，近日中国移动研究院携手OPPO、中兴通讯等产业合作伙伴共同完成5G手机终端直连卫星的实验室测试验证。

AIGC与数字中国驱动算力增长，运营商及云基础设施产业链持续受益，通信是影响超算的重要因素，景气度将不断提升。

点评：AI大模型的训练和应用，将给算力、网络设备、光模块带来较大的弹性，且有望驱动光模块的技术升级需求。薄膜铌酸锂调制器是未来高速光互连极具竞争力的最佳解决方案，多家上市企业企业都在布局低功耗的薄膜铌酸锂方案的800G光模块，长期薄膜铌酸锂调制器市场空间或超百亿。因此站在产业的角度而言，CPO板块是AI产业链中有望率先业绩兑现的分支方向，因此资金对于该方向始终抱有较高的认可度。但正如昨日收评中所强调的，由于CPO板块在此前回调整理的过程中累积了较多的套牢卖压，板块整体想要连续高角度上涨或具一定的难度，在板块整体再度分歧整理后，资金炒作重心或将更为聚焦于板块内部前排核心标的之中。

人工智能板块周四迎来大面积修复，其中传媒、游戏和电商为代表的应用端和数据要素方向涨幅活跃，金桥信息2连板，华凯易佰、拓尔思、冰川网络、力盛体育、中远海科、南方传媒等纷纷涨停，银江技术、云天励飞、宝兰德等十余家成分股大涨超10%。消息面上，继三月首次推出插件功能后，本周/Chat/GPT/再次更新，将向Plus用户开放约70个第三方插件，覆盖购物、餐饮、旅行、天气、运算、翻译、分析数据等多种功能。开源证券认为，目前AI大模型技术持续迭代，应用持续丰富，未来的关键预计在于应用场景和生态的搭建，坚定看好AI主线中有积极变化的公司。

机器人板块同样表现活跃，鸣志电器2连板，丰立智能、优德精密大涨20%，昊志机电、埃夫特涨超10%，远大智能、南方精工、襄阳轴承、中大力德、爱仕达等个股涨停。机器人板块的走强受到了消息面的催化，英伟达创始人黄仁勋认为，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能”，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。而马斯克也在特斯拉股东大会上，再度重申了自己对于机器人行情前景看好。另一方面，也属于AI应用方向再度挖掘，此前市场对于AI应用炒