石科技、国光电器盘中触板。东吴证券认为，在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力，在内容制作成本上有望大幅降低，在使用场景上也会大幅增加。同时基于苹果第一代MR产品有望面世的催化，继续强调XR/VR/AR板块机会。包括两个维度：一是MR直接供应商，价值量高的环节受益于下一代降成本产品销量持续提升带来的弹性。二是非直接供应商中核心技术的参与者，受益于光学、显示及品牌确定性机遇。

综合来看，沪指周二再度止步于3400点整数关，一方面受到大金融为首的/中/特/估/短线拉升过猛带来的获利回吐，另一方面与港股等周边市场跳水不无关系。类似/中/特/估/这样的大体量题材，板块内部轮动也属正常现象，而第一次分歧后大概率会有修复动作，关注此前涨势落后的低估值和破净标的补涨预期。而上午的消费电子和午后的AI应用不及预期，后期AI和/中/特/估/间的此消彼长仍将存在，关注AI板块中此前率先回调的算力方向的止跌情况。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

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