尔说他看见了，但看见的是其他。其他人都说他们看见了各自看见的诡异现象。

接着，他们看到了高年级校霸的车，于是过去看。

校霸们在欺负黑人小孩麦克，他们拿石头扔三个校霸。最先扔石头的是贝弗利，大家一起扔，打赢了三个校霸，救走麦克。

街上，他们看到了街头的寻人启示。

小胖子说不会结束，每隔二十七年，就会出事。

麦克说他爷爷说小镇是被诅咒了，大家说出自己看到的和害怕的东西。麦克说他家起火时，他看着家人被烧死。

大家来到比尔的家，开始研究小镇地图。

艾迪说，那个下水道汇聚的地方，就是井房，也是他看到小丑的地方。

幻灯片机自动播放，无法关掉。图像不断变化，变成小丑的样子。哪怕他们踹倒幻灯片机，也没有办法。小丑跑了出来，要杀他们。

惊慌中他们终于打开门，光线照进来，小丑消失。

比尔去找那个房子，他说小丑一直在看着他们，要要去解决。

在进入老房子前，同伴们赶来阻止。比尔说他不能装作不知道，下一个会是谁？以后会是谁？也许是你们当中一个。

大家跟着比尔进去。

观众们知道，冒险来了，惊险来了，惊吓也来了。

里奇在房间里看到一张寻人启示，发现上面竟然是他自己。他差点崩溃，是比尔安慰他，说这是小丑的伎俩，就是想要吓唬他。

接下来，他们一个个被声音吸引而分散。

该吃药的艾迪被吓昏了，接着，里奇找艾迪进入一个全是小丑木偶的房间。房间门自动关闭，小丑出现。

好不容易逃出来，又遇诡异。

艾迪差点被小丑咬，比尔来救他。小丑学比尔弟弟的声音，把比尔吓呆了。小丑冲上去要咬比尔，贝弗利从旁边出来，用铁棍刺入小丑的脑袋。

小丑没死，继续恐吓他们。就在他们以为这次要完蛋时，小丑离开了。

比尔想追上去，说不能放走小丑。但大家说先救艾迪。

他们逃出来，艾迪的母亲正好赶来，把他们骂了一通，接走了艾迪。

比尔说他看到了那口井，下次准备好去解决小丑。但是，除了贝弗利，没人支持比尔。

里奇还说比尔的弟弟已经死了，两人打起来。贝弗利让他们住手，这是小丑最想做的，让他们分裂。

结果，没人听贝弗利的。

高年级校霸也出事了，亨利看见了红气球。走过去从信箱里拿到一把刀。他拿着刀，回家看着刚才骂他的父亲。

电视里的声音在催促亨利，杀了他，杀了他。

亨利用刀杀死了父亲。

小丑出现在电视里，和电视里的人物一起喊着：

“杀死他们！杀死他们！”

贝弗利的变态父亲想要对贝弗利做侵犯，贝弗利反抗，躲进浴室里。

父亲踹门进来，拉开浴帘。贝弗利砸晕父亲。就在贝弗利想要离开时，小丑出现，抓住了贝弗利。

比尔来到，看到倒在地上的贝弗利的父亲，还有血写在天花板上。

他惊慌地去找里奇，又找艾迪。艾迪的母亲阻止他出去，艾迪说这些药只是安慰剂，你只想把我锁在家里，不让我有朋友。

大家一起去老屋找贝弗利。可以看到，麦克带来了杀羊的工具枪。

他们进入老屋，校霸亨利看着他们走进去。

观众们担心了。除了小丑，他们还要面对带刀的校霸。

他们找到井，下到井里。剩下麦克时，亨利打倒麦克，还割断绳子。

亨利说，是他放火烧的房子，烧死了麦克的父母。麦克反抗，反而被亨利夺走杀的工具枪。

麦克躲过枪射出的