袱，自己则飞到洞外，变成牛魔王，在妖的必经之路打猎。

那些妖不能分辨真假，就把悟空当作牛魔王请到了火云洞。红孩儿拜见了父亲，要杀唐僧吃肉，悟空他这几正在吃斋，还是过几再杀吧！这下引起了红孩儿的怀疑，他找了个借口走到门外，询问妖，知道详情后，心里更加怀疑。

红孩儿回到洞里，假装忘了自己的生日，要悟空告诉他。悟空哪里知道，让他明去问他的母亲铁扇公主。红孩儿认定这个牛魔王是假的，便率领妖们举刀枪，向悟空打来。悟空用金箍棒挡住，现出原形∶“哪有儿子打老子的！”

悟空变成一道金光飞出妖洞，直接来到南海，拜见观音。把红孩儿抓走师父，冒充菩萨骗走八戒的事了一遍。观音听了非常生气，将手中的玉净瓶丢到海里。不久，一只乌龟把净瓶托出水面，观音让悟空去拿瓶子，没想到悟空竟然拿不动。

观音告诉悟空，瓶中装着整整一海的水。她上前轻轻托起净瓶，让徒弟木叉到李王那借来了三十六把罡刀。观音把刀抛向空中，念了个咒语，那刀就变成了一座千叶莲花台。观音纵身跳了上去，驾云离开了南海。悟空和木叉紧紧跟在后面。大约离火云洞四百多里的时候，菩萨停了下来，叫来山神和土地，让他们把周围三百里的野兽昆虫都安排到山顶上。等一切都办妥了，她放倒净瓶，顿时眼前成了汪洋大海。菩萨又从袖里拿出定身禅，变成落伽山仙境。

菩萨在悟空的左手心上写了个“迷”字，让他把红孩儿引出来。悟空来到火云洞前，一棒子打坏了大门。”

那些人没有想要别的什么了，只是到了这一步也只有硬着头皮用自己的命去做赌注了。